Comment Structurer un LBO ? Initiation aux Acquisitions par le Recours à l'Endettement
Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.
Formation créée le 01/04/2024. Dernière mise à jour le 21/05/2025.Version du programme : 1
Type de formation
PrésentielDurée de formation
14 heures (2 jours)Accessibilité
OuiComment Structurer un LBO ? Initiation aux Acquisitions par le Recours à l'Endettement
Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.
Initiation aux Acquisitions Par le Recours à l'Endettement
Objectifs de la formation
- Connaître la marché du LBO : Dynamique et Acteurs
- Comprendre la structure d’un LBO
- Analyser le processus de Financement d’un LBO
- Calculer le niveau Optimum d’une dette senior LBO
- Décrypter les conséquences pour l’Investisseur en Capital
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Banques de réseau
- Banques Privées
- Conseillers en Gestion Patrimoniale
- Entrepreneurs
- Cadres financiers
- Fonds d’investissement
- Professionnels des Due Diligence
- Directeurs Financiers
- Evaluateurs
- Auditeurs
- Analystes Financiers
Prérequis
- aucun
Contenu de la formation
Faisons connaissance
- Présentations
- Rappel des objectifs de la formation
- Présentation du plan de la formation
- Quiz d'entrée
Revue du Marché du LBO
- Volume de Marché, Fundraising
- Segmentation du marché du Private Equity et Principaux segments
- Investisseurs en LBO en Europe et en France
- Taille et Typologie des Transactions & Sorties
Les Fonds d’Investissement
- Segmentation : Taille, Typologie
- Structure des fonds en Europe
- Fonctionnement opérationnel
- Flux financiers
- Indicateurs de Performance
La Structure d’un LBO
- Usage de la dette: utilité et optimisation
- Structure habituelle d’un LBO
- Types de LBO
- Principaux Leviers
- Acteurs concernés
- Processus de transaction
- Création de valeur
- Optimisation fiscale
L’Effet de la Valeur d’Entrée sur un LBO
- Multiples de valorisation
- Spreads
- Structuration selon le cycle économique
- Atelier : Cas d’Interaction entre Leviers et Création de Valeur
L’Analyse Stratégique - M. Porter
- Video
- Comment les forces concurrentielles influencent-elles la stratégie d’une entreprise ?
- Application au contexte LBO
Les Instruments de dette
- La Structure de Financements
- La Dette Senior
- La Dette Subordonnée
- L’Unitranche
- Le Niveau Optimal de la dette
- Convenants
Le Contrôle du Risque
- Des Opérations Risquées
- Les Facteurs de Risque
- Les Procédures de Contrôle du Risque
- Le Levier Financier : 3 exemples de maxima
Cas pratique
- Analyser la Faisabilité d’une Dette Senior LBO + Décider de sa Mise en Place / son Rejet
Conclusion
- Questions Réponses
- Quiz de sortie
- Evaluation à chaud
Équipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose exclusivement de professionnels experts dans leur domaine et forts d'une solide expérience acquise au cours de leur carrière. Ils sont tous en activité professionnelle ce qui leur permet de rester au plus près de vos attentes en terme de contenu de formation.
Ils sont passionnés par leur métier et désireux de partager leurs connaissances et leur expérience avec les apprenants. Vous bénéficierez ainsi de l'expertise et du savoir-faire de nos formateurs pour atteindre vos objectifs professionnels.
Méthode pédagogique : la pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports d'information du formateur et les mises en pratique sous forme d'exercice. Le référent pédagogique est Laurence Souillot : concordance@concordance-formations.com .
Cette formation est animée par Jacques-Edouard Besse, diplômé de l'ESSEC et titulaire d'une licence en Droit des Affaires de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Fort de 30 ans d'expérience dans le domaine de la Finance de marché et du Conseil en Gestion d'Actifs auprès d'institutionnels, il a évolué chez PwC Corporate Finance ainsi que dans deux banques d'investissement en Europe (CACIB, Dresdner Bank). Par ailleurs, il est à la tête de son propre cabinet, JEB & Associés, spécialisé dans les Fusions & Acquisitions ainsi que dans les Levées de fonds/Dettes.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Au début de chaque formation en présentiel ou en distanciel (FOAD), un questionnaire d'évaluation des acquis sera proposé au participant afin de qualifier son positionnement, puis de nouveau à la fin de la formation, afin de mesurer sa progression. En fin de formation un questionnaire d'appréciation permettra de mesurer le niveau de satisfaction du participant.
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (quiz, QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle (virtuelle ou présentielle) dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quizz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction : 0 %
Taux d'abandon : 0 %
Màj : 01/05/2025
Capacité d'accueil
Entre 4 et 10 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance@concordance-formations.com)