Les Essentiels des Marchés Privés (Private Equity)

Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.

Formation créée le 01/04/2024. Dernière mise à jour le 21/05/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

14 heures (2 jours)

Accessibilité

Oui
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Les Essentiels des Marchés Privés (Private Equity)

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Découvrez les clés de la cession d'entreprise

Objectifs de la formation

  • Maitriser la Démarche et Utiliser les Méthodes de Manière Autonome
  • Développer son Jugement
  • Conclure sur une Fourchette finale d’Evaluation
  • Savoir Défendre ses Conclusions en Interne et Convaincre les Partenaires financiers de l’Entreprise

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Banques de réseau
  • Banques Privées
  • Conseillers en Gestion Patrimoniale
  • Entrepreneurs
  • Cadres financiers
  • Fonds d’investissement
  • Professionnels des Due Diligence
  • Directeurs Financiers
  • Evaluateurs
  • Auditeurs
  • Analystes Financiers
Prérequis
  • Pour suivre idéalement cette formation, il est utile de savoir analyser un Bilan et un Compte de Résultat
  • Le support visuel est en anglais, et la formation peut être tenue en français ou en anglais

Contenu de la formation

Faisons connaissance
  • Présentations
  • Rappel des objectifs
  • Présentation du plan de la formation
  • Quiz d'entrée
Revue du Marché du Private Equity
  • Volume de Marché, Fundraising
  • Segmentation du marché du Private Equity et Principaux segments
  • Investisseurs en LBO en Europe et en France
  • Taille et Typologie des Transactions & Sorties
Les Fonds d’Investissement
  • Structuration des fonds d’investissement
  • Fonctionnement opérationnel
  • Flux financiers et Indicateurs de Performance
La Structure d’un LBO
  • Usage de la dette: utilité et optimisation
  • Structure habituelle d’un LBO
  • Principaux Leviers
  • Processus de transaction
  • Création de valeur et Optimisation fiscale
L’Effet de la Valeur d’Entrée sur un LBO
  • Multiples de valorisation
  • Spreads
  • Atelier : Cas d’Interaction entre Leviers et Création de Valeur
Les Instruments de dette
  • La Structure de Financements
  • La Dette Senior
  • La Dette Subordonnée
  • L’Unitranche
  • Le Niveau Optimal de la dette
  • Convenants
Atelier de Synthèse
  • Analyse en Groupe de la Faisabilité d’un LBO
Conclusion
  • Questions Réponses
  • Quiz de sortie
  • Evaluation à chaud

Équipe pédagogique

Notre équipe pédagogique se compose exclusivement de professionnels experts dans leur domaine et forts d'une solide expérience acquise au cours de leur carrière. Ils sont tous en activité professionnelle ce qui leur permet de rester au plus près de vos attentes en terme de contenu de formation. Ils sont passionnés par leur métier et désireux de partager leurs connaissances et leur expérience avec les apprenants. Vous bénéficierez ainsi de l'expertise et du savoir-faire de nos formateurs pour atteindre vos objectifs professionnels. Méthode pédagogique : la pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports d'information du formateur et les mises en pratique sous forme d'exercice. Le référent pédagogique est Laurence Souillot : concordance.formations@gmail.com Cette formation est animée par Jacques-Edouard Besse, diplômé de l'ESSEC et titulaire d'une licence en Droit des Affaires de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Fort de 30 ans d'expérience dans le domaine de la Finance de marché et du Conseil en Gestion d'Actifs auprès d'institutionnels, il a évolué chez PwC Corporate Finance ainsi que dans deux banques d'investissement en Europe (CACIB, Dresdner Bank). Par ailleurs, il est à la tête de son propre cabinet, JEB & Associés, spécialisé dans les Fusions & Acquisitions ainsi que dans les Levées de fonds/Dettes.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Au début de chaque formation en présentiel ou en distanciel (FOAD), un questionnaire d'évaluation des acquis sera proposé au participant afin de qualifier son positionnement, puis de nouveau à la fin de la formation, afin de mesurer sa progression. En fin de formation un questionnaire d'appréciation permettra de mesurer le niveau de satisfaction du participant.
  • Feuilles de présence
  • Questions orales ou écrites (quiz, QCM)
  • Mises en situation
  • Formulaires d'évaluation de la formation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Accueil des stagiaires en visio dans une session dédiée à la formation
  • Documents supports de formation projetés
  • Exposés théoriques
  • Exemples et étude de cas concrets
  • Quizz en salle
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction : 0 % Taux d'abandon : 0 % Màj : 01/05/2025

Capacité d'accueil

Entre 2 et 6 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance.formations@gmail.com)