Dette Privée - Marché, Instruments et Risques Associés

Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.

Formation créée le 01/04/2024. Dernière mise à jour le 21/05/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

14 heures (2 jours)

Accessibilité

Oui
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Dette Privée - Marché, Instruments et Risques Associés

Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.


Préparer un projet d'entreprise de façon cohérente et professionnelle et maitriser les critères et les indicateurs financiers

Objectifs de la formation

  • Identifier les différents engagements en Dette Privée - LBO surtout
  • Identifier les risques intrinsèques associés
  • Appréhender les divers types de sûretés à recueillir pour maximiser le taux de récupération en cas de défaut

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Cadres de Banque
  • Analystes Financiers
  • Analystes Crédit
  • Gérants de Portefeuille
  • Responsables ou Chargés de Contrôle Interne dans la banque
  • Asset Management
Prérequis
  • Connaissance des Etats Financiers (Bilan, Compte de résultat, Flux de Trésorerie) et de l’Analyse Crédit

Contenu de la formation

Faisons connaissance
  • Présentations
  • Rappel des objectifs de la formation
  • Présentation du plan de la formation
  • Quiz d'entrée
Le Marché de la Dette Privée - J1
  • Le Contexte Actuel "Taux Zero" : un soutien à la croissance du marché de la dette privée
  • Un Marché aux Segments Elargis = Private Equity / LBO et OC, Infrastructure / Project Finance, Obligations PP et Financements Adossés
  • Volume de Marché et Evolutions: PE et Infrastructure
  • Principaux Acteurs = Dette Senior, Mezzanine, OC (Obligations Convertibles) et Capital
  • Le Rôle Essentiel de la Réglementation et son Impact Majeur sur les Choix d’Investissement
La Structuration d’une Opération de LBO
  • Holding / NewCo
  • Structuration d’un Fonds: Structure LP/GP/Equipe de Gestion, Forme juridique (FPCI, SLP etc)
  • Fonctionnement des Flux Financiers: Appels de fonds, Distributions, Remboursements
  • Principaux Indicateurs de Performance d’un Fonds
  • Organisation Type d’une Equipe et Partage interne des Responsabilités
  • Implications sur le plan des Relations Investisseurs: Interaction entre LPs et GPs
  • L’Analyse Extra-financière : l’Approche ESG
  • La Politique Lutte Anti-Blanchiment / Lutte Financement du Terrorisme
L’Analyse du Risque du Préteur
  • Utilisation de la Dette : Principes du Coût Moyen Pondéré, Rentabilité Economique vs Coût des Ressources, Optimisation et Limites du Levier Financier
  • Les Instruments de Dette Utilisés
  • Le Positionnement du Débiteur par rapport à ses Créanciers Prioritaires et Subordonnés
  • Comparaison du Couple Risque - Rendement par Instrument de Dette Utilisé
  • Types de Risque à Considérer et à Gérer pour le Préteur
  • Outils de Gestion du Risque: Tests de Solidité des Modèles Financiers, Evaluation du Niveau Maximum d’Endettement et Suivi des Ratios de la SPV ou de la NewCo par les Covenants
  • Négociation Prêteurs - Emprunteurs => Prospectus en PP et Term Sheet en Leverage Finance
La Perspective de l’Apporteur en Capital
  • Ses intérêts ne sont pas alignés avec ceux des prêteurs
  • Ses Objectifs
  • Son Analyse du PB
  • Décision sur la base des KPIs de l’Investisseur => Workshop
Cas d’étude chiffrés - J2
  • Visualisation de l’incidence de l’utilisation de la dette sur la rentabilité d’une opération Analyste
  • Optimiser le rendement d’un LBO pour l’investisseur en capital + Utiliser ses KPIs Gérant
  • Utilisation des BSA pour optimiser Fonction Support
  • Evaluer le niveau maximum d’endettement Analyste
Conclusion
  • Questions / Réponses
  • Quiz de sortie
  • Evaluation à chaud

Équipe pédagogique

Notre équipe pédagogique se compose exclusivement de professionnels experts dans leur domaine et forts d'une solide expérience acquise au cours de leur carrière. Ils sont tous en activité professionnelle ce qui leur permet de rester au plus près de vos attentes en terme de contenu de formation. Ils sont passionnés par leur métier et désireux de partager leurs connaissances et leur expérience avec les apprenants. Vous bénéficierez ainsi de l'expertise et du savoir-faire de nos formateurs pour atteindre vos objectifs professionnels. Méthode pédagogique : la pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports d'information du formateur et les mises en pratique sous forme d'exercice. Le référent pédagogique est Laurence Souillot : concordance@concordance-formations.com Cette formation est animée par Jacques-Edouard Besse, diplômé de l'ESSEC et titulaire d'une licence en Droit des Affaires de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Fort de 30 ans d'expérience dans le domaine de la Finance de marché et du Conseil en Gestion d'Actifs auprès d'institutionnels, il a évolué chez PwC Corporate Finance ainsi que dans deux banques d'investissement en Europe (CACIB, Dresdner Bank). Par ailleurs, il est à la tête de son propre cabinet, JEB & Associés, spécialisé dans les Fusions & Acquisitions ainsi que dans les Levées de fonds/Dettes.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Au début de chaque formation en présentiel ou en distanciel (FOAD), un questionnaire d'évaluation des acquis sera proposé au participant afin de qualifier son positionnement, puis de nouveau à la fin de la formation, afin de mesurer sa progression. En fin de formation un questionnaire d'appréciation permettra de mesurer le niveau de satisfaction du participant.
  • Feuilles de présence
  • Questions orales ou écrites (quiz, QCM)
  • Mises en situation
  • Formulaires d'évaluation de la formation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Accueil des stagiaires en visio dans une session dédiée à la formation
  • Documents supports de formation projetés
  • Exposés théoriques
  • Exemples et étude de cas concrets
  • Quizz en salle
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction : 0 % Taux d'abandon : 0 % Màj : 01/05/2025

Capacité d'accueil

Entre 2 et 6 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance@concordance-formations.com)